Як Гендальф Сірий став білим?

У володіннях Галадріель Гендальф відновив сили, а також отримав нові білі шати і палицю, ставши Гендальфом Білим..

Гендальф Білий має набагато більшу мудрість і авторитет, ніж Гендальф Сірий, і в результаті його магічна майстерність розширюється. Його друге втілення легко розбиває палицю Сарумана, відбивається від короля-чаклуна Ангмара і повертає Теодена з-під контролю суперника.

Але так як Гендальф – Дух – майа, остаточно померти він не міг, його феа (душа) помчала в Чертоги Безвременья. Однак Еру Ілуватар вирішив повернути його назад, оскільки своє завдання маг виконати не встиг.

Гендальф вийшов на поєдинок з балрогом на міст Казад-Дума і зруйнував цей міст, але баліг, що падає в прірву, захопив мага за собою одним з хвостів свого бича. В кінці кінців Гендальф убив балрога, але й сам загинув, щоб згодом перетворитися на вигляд більш могутнього Гендальфа Білого.